朗玛信息溢价22倍收购39健康网
30.06.2014 18:19
本文来源: 合肥服务外包
受此影响，6月27日，停牌两个多月的朗玛信息复牌即涨停，股价收于58.3元/股。
收购花费6.5亿元
朗玛信息发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，公司拟向西藏数联、顾晶、张孟友和24名核心员工以发行股份及支付现金方式，购买其持有的启生信息100%股权；同时拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%。
据了解，此次标的资产预估值6.5亿元，其中，现金对价为3.17亿元，股份对价为3.33 亿元，股份定价为56.91元/股。朗玛信息透露，交易标的截至2014年3 月31日未经审计的股东全部权益账面价值为2765.68万元，预估增值额为6.22亿元，预估增值率为2250.24%，增值幅度较大。
朗玛信息解释，标的资产估值较账面净资产增值较高，主要是由于启生信息近几年业务快速发展、收入来源和效益稳定上升，自主运营的39健康网多年来积累的用户群资源、医疗健康数据库、医院医生等资源，使其发展前景广阔，此部分价值未充分体现在账面。
数据显示，启生信息2012年的净利润为841万元，2013年为3067万元，2014年第一季度为692万元。
另外，交易对方承诺，启生信息2014年、2015年、2016年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于4500万元、5500万元、6500万元。
构建智慧医疗
据了解，启生信息是国内较早一批进入医疗健康服务领域的互联网企业，主要通过互联网(含移动互联网)、移动通信网，向用户提供医疗健康信息服务。
数据显示，39健康网互联网广告服务客户主要包括：药品保健品生产企业、医疗器械生产企业、医院、其它医疗健康服务机构等，2012年、2013年、2014年一季度，启生信息互联网广告服务收入分别为5516万元、7640万元、1917万元，占同期合并报表营业收入总额的比重分别为85.45%、71.24%、73.15%。
朗玛信息表示，智慧医疗对公司而言是一个全新的领域，公司通过并购获得了行业经验和海量数据。据了解，启生信息旗下的39健康网，经过十多年的积累，网站与大量三甲医院、知名主任医师建立了战略合作关系，覆盖了数亿名用户，服务了上千家医疗机构和大量知名品牌药品与医疗器械厂商。此外，公司通过并购也获得了不断增长的现金流。
余周军向记者表示，“目前智慧医疗非常火，公司借此次交易正式进军健康服务业，是和公司的优势和资源结合在一起的。公司与启生信息能够做到资源互补和优势结合，完成从媒体到O2O服务的跨越”。
朗玛信息表示，公司在增值电信业务拥有丰富的经验，在产品设计、业务开拓、市场推广的经验，有利于推动启生信息的增值电信业务发展。与此同时，线下资源的获取方面，医疗O2O离不开医疗机构的支持。通过与启生信息合作，公司将获取这方面的资源。
本文来源: 合肥服务外包
30.06.2014 18:19