9158母公司天鸽集团启动上市路演 最高筹资16.1亿港元

23.06.2014  16:46
    中国最大实时社交视频平台天鸽互动控股有限公司拟在香港首次公开发售(IPO),最高筹资16.1亿港元。
    天鸽互动今天开始路演,预算于美国纽约时间6月30日定价,香港时间7月9日在联交所挂牌上市,上市编号“1980.HK”,瑞银和中国国际金融担任联席保荐人。
    载于联交所的上市文件显示,天鸽拟按每股4.5-5.3港元,初步发售3.04267亿股新股,集资13.7-16.1亿港元。未计超额配售权,发售股份相当于经扩大后股本的25%。
    天鸽的主要股东包括创办人兼公司主席傅政军、新浪旗下新浪香港以及私募基金IDG。公司现时经营八个“多对多”实时社交视频社区(包括9158及新浪秀两个主社区),就用户支出总额计,去年在中国实时社交视频社区市场的份额达33.9%,位列第一。
    该公司已锁定10名基础投资者合共认购其8,000万美元IPO股份,设有六个月禁售期限,这些投资者包括奇虎 、西京投资、Brilliant Pegasus、Town Health、AmTRAN、Shinyway等。