苏宁环球拟定增融资46亿 补血南京四项目

              4月21日，苏宁环球股份有限公司公布2015年度非公开发行股票预案。据此，该公司将非公开发行A股股票预计募集资金总额不超过46亿元，发行数量不超过557,575,757股，定价基准日为2015年4月22日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即8.25元/股。

              苏宁环球表示，本次发行的A股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内择机发行。本次非公开发行特定对象认购的股份，自本次非公开发行结束之日起，十二个月内不得转让。本次发行的股票在限售期满后，在深交所上市交易。

              截至预案公告之日，苏宁环球的总股本为2,043,192,561股，张桂平及张康黎直接和间接持有公司股份1,299,601,243股，占公司总股本的63.61%，为苏宁环球实际控制人。按照本次非公开发行的数量上限测算，本次非公开发行完成后，张桂平及张康黎仍持有公司49.97%的股份，仍处于实际控制人地位。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

              根据公告，苏宁环球指出，在扣除发行费用后将用于以下项目：天润城十六街区北区(C、D、E组团)目位于南京市浦口区南京长江大桥北端(桥北板块)，项目占地面积为79362.52平方米，总建筑面积48.15万平方米，项目总投资22.05亿元。天润城第十六街区项目位于南京市浦口区南京长江大桥北端(桥北板块)，占地面积为14677.58平方米，总建筑面积13.28万平方米，项目总投资6.92亿元。

              同时，还有北外滩水城(项目又名“威尼斯水城”)整体项目，其占地约4540亩，位于南京市浦口区沿江镇，占地面积为89683.22平方米，总建筑面积28.66万平方米。其中，北外滩水城十六街区项目总投资12.04亿元，北外滩水城十八街区项目总投资16.16亿元。

              苏宁环球表示，本次拟投入8亿元募集资金用于补充公司流动资金，调整公司债务结构、降低利息支出、增加公司盈利能力，有利于提升公司实现战略发展目标的举债能力和资源整合能力。

              截至2015年3月31日，苏宁环球合并财务报表口径的资产负债率为77.96%，本次募集资金到位后，公司的资产负债率有所降低，但公司负债比例仍处于正常水平，不存在负债比例过低的情况。截至2014年12月31日，其短期借款余额17.79亿元，一年内到期的非流动负债余额22.15亿元，长期借款余额20.09亿元。