恒天海龙（股票简称：*ST海龙 000677）发布公告，拟以33.38亿元购买收购妙聚网络100%股权和灵娱网络100%股权。同时拟以5.22元/股非公开发行股份募集配套资金不超过10.8亿元，用于现金对价、动漫游戏平台建设项目等。
*ST海龙拟以3.99元/股非公开发行约6.52亿股，并支付现金7.37亿元，收购芜湖义善容、京江美智合计持有的妙聚网络100%股权以及购买王锐、上海万未、西藏万雨、京江美智、万海闽、汪鸿海、张磊、陈荣龙等合计持有灵娱网络100%股权。
本次交易杭州妙聚100%股权作价约为17.24亿元，上海灵娱100%股权预估作价为16.14亿元，标的资产合计作价约为33.38亿元。
*ST海龙向交易对方京江美智全部采用发行股份的方式支付交易对价，向其他交易对方以发行股份的方式支付交易对价的70%、以现金方式支付交易对价的30%。
同时拟以5.22元/股非公开发行股份募集配套资金不超过10.8亿元，用于现金对价、动漫游戏平台建设项目、移动互联网媒体资源拓展项目等。
公告显示，本次发行股份购买资产及募集配套资金完成后，上市公司总股本将增加至约17.23亿股。本次交易完成后，京江美智将持有上市公司15.07%股权，芜湖义善容将持有上市公司13.17%股权，王锐及其一致行动人将持有上市公司10.35%股权。
妙聚网络是网络游戏的运营和发行商，旗下拥有乐都网、兄弟玩网络游戏运营平台，推出了《莽荒纪》、《楚留香新传》等游戏。
灵娱网络主营业务为网页游戏、移动网络游戏的研发，曾开发了《大闹天宫OL》、《暴风王座》、《诸神黄昏》等网页游戏和《仙战》等移动网络游戏。因深交所将对相关文件进行事后审核，*ST海龙股票将继续停牌。