好想你拟9.6亿收购郝姆斯 拓展产品领域

              好想你3日早间公告称，公司拟通过发行股份及支付现金作价9.6亿元收购杭州郝姆斯食品有限公司100%股权，并向10名特定对象募集配套资金，募资总额不超过购买资产交易价格的100%。

　　具体来看，好想你拟向杭州浩红投资管理有限公司、杭州越群投资咨询合伙企业（有限 合伙）、中国-比利时直接股权投资基金、高志刚等 4 位交易对象发行股份及支付现金，向朱伟海、何航等 2 位交易对象发行股份，购买各交易对象合计所持有的郝姆斯100%股权。其中，好想你发行股份支付比例合计为 85%，股份价值总计8.16亿元，每股发行价格确定为 16.11 元/股，共将向交易对方合计发行5065.18万股。现金支付比例合计为 15%，总计1.44亿元。

　　同时，好想你拟以16.11 元/股的价格向实际控制人石聚彬、好想你第一期员工持股计划、嘉实基金-全国社保基金五零四组合等 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金，用于支付购买郝姆斯 100%股权的现金对价、建设好想你智慧门店项目、补充标的公司营运资金，以及支付部分中介机构费用。

　　公告显示，郝姆斯主要从事休闲零食的研发、分装、销售及品牌运营业务，旗下“百草味” 品牌是国内领先的纯互联网休闲零食品牌，主要产品包括坚果、糕点糖果、果干、肉脯/海鲜、礼盒等五大系列，共计 300 多个 SKU。生意参谋统计数据显示，百草味系列产品位居天猫商城零食类目品牌热销指数前三名。据了解，郝姆斯目前已在杭州、海宁、北京、广州、重庆、武汉、山东等全国各地建立 了 9 大仓储中心，仓储面积超 6 万平方米，日发货能力可达 40 万件（快递）。

　　在业绩承诺方面。郝姆斯2016年度、2017年度及2018年度承诺净利润分别为人民币5,500万元、人民币 8,500 万元和人民币 11,000 万元。杭州浩红、杭州越群承诺，若目标公司实现的净利润低于承诺净利润的，将对实现净利润与承诺净利润之间的差额按照交易双方的约定进行补偿。

　　好想你表示，郝姆斯所处的休闲零食电商行业具有庞大的潜在市场容量。本次交易完成后，好想你的产品范畴将拓展至主流全品类休闲食品领域，仅按现有的仓储及货运能力，能够新增 40 万件的日发货能力，并能直接实现对天猫商城、京东、一号店、苏宁易购、唯品会、亚马逊、当当网等主流电商平台的覆盖。好想你表示，产品范畴的拓展，以及电商销售模式的全面实施和推进，能同时提升双方的品牌知名度，并对各自产品市场占有率的提高具有积极促进作用。