安徽省首例二级资本债“花落”诗城

　　10月20日，马鞍山农村商业银行在中国中央国债登记结算有限公司成功公开发行总额为5亿元的二级资本债券，这是安徽省首例二级资本债券获准发行，更是地方中小法人金融机构在银行间市场的尝试和创新。本期债券的成功发行将对马鞍山农村商业银行拓宽资本补充渠道、改善资本结构、提高资本充足率、增强抗风险能力和营运实力等方面有着重要作用。

　　本期二级资本债为10年期固息债券，第5年末附有条件的发行人赎回权，发行利率为6.5%，主承销商为中信建投证券，共有稠州银行、亳州药都农村商业银行、桂林银行等9家金融机构认购，认购金额达7.8亿元，超额认购近60%，受到市场的热烈追捧。最终，稠州银行、安徽歙县农商行、安徽定远农商行等8家金融机构成功购买了马鞍山农村商业银行发行的5亿元二级资本债券。

　　此次成功发行二级资本债券有诸多“利好”。

　　其一：提高了资本充足率，增强服务“三农”、小微企业实力。近年来，马鞍山农村商业银行始终扎根“三农”、贴近小微，不断探索服务方式，努力提升金融服务质量，加大支持实体经济行业信贷投放力度，支持一批农户、小微客户成长壮大，服务涉农、小微企业信贷产品达10余种，小微企业贷款余额占各项贷款余额75%以上，各项业务实现了快速增长。截止到2014年10月末，该行各项存款余额226.99亿元，各项贷款余额159.01亿元，小微企业贷款余额132.82亿元，涉农贷款余额39.14亿元。“二级资本债券发行后，资本充足率将从现有的12.85%提升至20.93%，资本净额将达到32.65亿元。资本得到有效充实后，该行信贷投放的能力将得到进一步增强，服务‘三农’、小微企业实力将得到进一步提升。”人行马鞍山市中心支行货币信贷科有关人士分析认为。

　　其二：拓宽资金运用渠道，提升市场影响力。二级资本债券属于新兴的资本管理工具。近年来，随着马鞍山农村商业银行业务在外省市的不断拓展，对资本的消耗巨大。目前，马鞍山农村商业银行有3家异地支行，17家参股村镇银行，此次二级资本债券发行促使资产规模得到进一步扩张，有助于推动该行加大对村镇银行的发起力度，促进中小法人金融机构做大做强。马鞍山农村商业银行二级资本债券的公开发行，一方面通过信息披露、跟踪评级等方式形成市场监督机制，客观上有利于本行不断提高风险管理水平，保持长期稳健经营；另一方面，市场约束力也将激励该行更好地运用资金，改善资产质量，提高盈利能力，有利于本行长期可持续发展。

　　其三：此次马鞍山农村商业银行二级资本债券的成功发行，对于马鞍山市地区经济也具有重要意义，使马鞍山农商行增加近40亿元的可投放贷款额度，将惠及马鞍山市各中小企业和个体商户。（皖江在线）