国元证券服务安徽地方经济发展纪实（上篇）

　　安徽网络广播电视台讯 (记者 雷明剑) 风劲帆满海天阔，千载机遇伴潮生。2015年11月，国元证券荣获“中国最受投资者尊重的百家上市前十佳”。这家植根安徽的上市证券公司，秉承“诚信为本、规范运作、客户至上、优质高效”的经营理念，切实提高核心竞争力和持续发展能力，为地方经济转型发展注入强劲动力。

　　在全球投资增长疲软的大背景下，今年11月12日，财富500强——美国惠而浦中国总部及全球研发中心在合肥市奠基开工。

　　惠而浦与合肥“结缘”，得从国元证券“操盘”的一起并购案说起。2014年，在国元证券的牵线搭桥下，惠而浦通过股份转让和定向增发成为合肥三洋控股股东，并承诺将其中国总部签至合肥市。

　　惠而浦(中国)股份有限公司董秘方斌：“当时三洋被松下收购以后，合肥三洋面临着股东巨大变更和品牌缺失，惠而普也面临在中国二次发展，在国元证券整合下，双方一拍即合。”

　　惠而浦入主合肥三洋后，更名成立惠而浦(中国)股份有限公司，总部设在合肥市，不仅化解了合肥三洋的品牌缺失危机，还加速了惠而浦中国市场版图的扩张步伐，更重要的是促进了安徽家电产业转型升级。在方斌看来，在这场多赢的并购案中，国元证券居功至伟。

　　方斌：“这个(并购)方案设计让多方共赢，而国元证券是我们整个交易过程中中介团队的领头者和加速器，对方案架构设计、控股模式、项目选择、后期协调以及审批报批起到关键性作用。

　　作为我省第一家金融类上市公司，2001年，国元证券股份有限公司成立；2007年在深交所成功上市。十多年来，国元证券深耕江淮，充分发挥资本中介作用，支持和服务安徽地方经济发展。

　　2014年11月，国元证券担任独立财务顾问的江淮汽车整体上市项目，作为我省省属企业混合所有制改革标杆性项目获得中国证监会无条件过会，促成江汽集团63.98亿资产通过整体上市实现证券化。

　　江淮汽车股份有限公司董秘冯梁森：“国元证券在我们整体上市过程中非常核心的一个是对整体方案的策划，第二是时间节点和节奏的把握，也推动了我们整体上市在一年的时间顺利完成。”

　　江淮汽车整体上市，使江淮汽车一次性完成了混合所有制和管理层持股的关键两步，被誉为安徽国企改革的“范本”和“引导者”。

　　从美国惠而浦并购合肥三洋，到推动江淮汽车整体上市，像这样经典的案例在国元证券还有很多很多。十多年，国元证券创新发展，在IPO、再融资、并购重组、债券、资产管理、新三板、区域性股权市场等业务领域均取得良好业绩，为安徽经济发展提供了有力支持。国元证券股份有限公司董事长蔡咏：“国元证券致力于服务地方经济(发展)，为各类企业提供大量资本中介服务，累计帮安徽企业融资超过1000亿元，提供投资银行服务超过省内上市公司总数的2/3，为帮助安徽企业做大做强做出了我们应有的贡献。”