互联网创业热情高涨 云计算及大数据迎好时光

              总理到访中关村创业大街，互联网投资热情再被推高。5月7日上午，国务院总理李克强出现在中关村创业大街，走进“3W”咖啡与创业者聊“大众创业、万众创新”，参观创业项目路演，并强调创业文化，鼓励大众创业。总理自上任后就十分关注互联网经济，关注互联网产业发展带来的就业与创业机会，并经常强调互联网对国家经济转型升级的积极作用。目前，我国经济正处于调结构稳增长阶段，新经济尤其是互联网经济是支撑我国未来经济发展的中坚力量，总理在此前的两会政府工作报告中首次提出了“互联网+”，肯定了互联网对传统行业转型升级的积极促进作用。我们认为，从“互联网+”到支持“大众创业”，每一次关于互联网的概念一经提出便会再次推高互联网领域的投资热情，因此此次总理来到中关村创业大街无疑又一次提振了投资者对互联网的信心，进而又一次推高互联网领域的投资热情，所以近两个交易日以计算机板块为首的科技股涨势喜人。

              软硬件企业纷纷转型，平台化模式与基于流量积累的数据运营模式获得市场认可。近年来，随着互联网经济对传统行业的冲击，传统项目型或license类的软硬件企业纷纷感受到互联网对传统模式的替代与颠覆，因此在设备、项目或license等方面卡位优势的企业纷纷借助其产品的卡位优势通过内生与外延方式向互联网方向转型，搭建其细分领域的平台，先期积累用户并期待后续流量变现。软硬件企业依托其固有产品的卡位优势，依托内生与外延并购方式切入个人及企业互联网领域，平台化运营模式与基于流量积累和数据运营的变现模式逐步获得市场认可并受到追捧。我们认为，在互联网时代，任何细分领域的互联网化均有巨大的投资价值与投资机会，任何具有卡位优势的公司均有在细分领域内成为“BAT”的可能，行业内企业的商业模式和成长逻辑被认可后的股价爆发实属正常。