互联网人身险保费高增长 对第三方平台依赖度大

  　　对于互联网保险业务发展的重要性，早已成为行业共识。近日，中国保险行业协会(以下简称“中保协”)披露了今年一季度互联网人身险业务发展情况，虽然较去年底同比增幅有所下降，但互联网人身险保费仍保持高速增长，渠道地位也进一步提升。

　　但并不是所有险企互联网保险业务的发展步调都一致，不仅有中意人寿和太平养老等总保费排名在行业后半段的险企跻身互联网保险保费前十榜单，而且还有中国人寿、华夏人寿、富德生命人寿等总保费排名行业前五的险企落榜。更值得注意的是，目前互联网人身险业务的发展对第三方平台依赖性过大，年化规模保费排名前十的险企中，竟有9家险企的第三方平台年化规模保费收入在总年化规模保费收入中占比超过九成。

　　中小型险企冲劲十足

　　根据中保协人身保险专业委员会互联网保险工作部对行业经营数据的统计，今年一季度互联网人身险业务发展态势迅猛，实现累计年化规模保费820.3亿元，同比增长2.5倍，占人身险行业一季度保费总收入的5.2%。虽然互联网人身险发展速度依然抢眼，但较2015年全年4.2倍的同比增幅而言，大幅下降170个百分点。

　　一季度，互联网人身保险市场上共有61家人身险公司开展互联网保险业务，占人身险会员公司总数的八成，其中，中资公司39家，外资公司22家。

　　根据中保协披露的数据，一季度，互联网人身险年化规模保费排名前十的依次为工银安盛、建信人寿、弘康人寿、渤海人寿、光大永明、农银人寿、中意人寿、平安人寿、新华人寿、太平养老，年化规模保费分别为198.96亿元、169.30亿元、141.34亿元、115.80亿元、91.69亿元、44.01亿元、7.92亿元、7.76亿元、6.62亿元、6.55亿元。

　　其中，除了平安人寿和新华人寿的行业总保费排名在前十、工银安盛和建信人寿总保费排名在第10至21位外，其余六家公司均排在20名之外，中意人寿和太平养老的总保费甚至排在第37和52名。

　　就承保件数(不含赠险件、撤单件，下同)而言，一季度排名前十的依次为人保寿险、阳光人寿、新华人寿、瑞泰人寿、太平养老、泰康人寿、平安养老、合众人寿、国华人寿、弘康人寿，承保件数分别为1974.54万件、1793.98万件、724.52万件、567.33万件、443.07万件、392.43万件、376.88万件、180.07万件、135.54万件、113.16万件。

　　对第三方平台过度依赖

　　据中保协统计，目前互联网人身保险仍以第三方平台为主、官网为辅。人身险公司通过第三方平台承保件数达到7065.9万件，实现业务规模保费高达791.2亿元，是去年同期的3.5倍，占互联网人身险总保费的比重高达96.5%。人身险公司官网的网站流量为38906.4万次，投保客户87.2万人，承保件数207.7万件，但保费仅有29.1亿元。

　　互联网人身险年化规模保费排名前十的险企中，除平安人寿外，其余9家险企的第三方平台年化规模保费收入在总年化规模保费收入中占比均超九成。而第三方平台年化规模保费收入排名前十的依次为工银安盛、建信人寿、弘康人寿、渤海人寿、光大永明、农银人寿、中意人寿、太平养老、新华人寿、信泰人寿，第三方平台年化规模保费分别为198.96亿元、156.99亿元、141.15亿元、115.80亿元、91.69亿元、44.00亿元、7.91亿元、6.55亿元、6.29亿元、4.26亿元，其中，所有险企的第三方平台在总年化规模保费中占比均超90%，工银安盛、渤海人寿、光大永明、太平养老、信泰人寿五家公司的第三方平台在总年化规模保费中占比均为100.00%。

　　中保协官网的互联网保险信息披露显示，工银安盛的第三方平台有两家，分别为2013年开始合作的工商银行和去年开始合作的E家保险超市，其中，后者业务合作范围仅限于意外伤害保险，目前只有两款产品，而与工行合作的产品多达20多款，多为投资型保险产品;光大永明的第三方平台有五家，分别为2013年开始合作的网易理财和去年开始合作的光大银行微信银行、光大银行阳光银行、工商银行网上银行、理财通，除光大银行微信银行仅销售定期寿险外，其余的合作范围多为投资型保险产品;农银人寿则将第三方合作全押注在农业银行一家上，2015年开始合作以来，仅有农银宝一号保险理财计划和农银随e行交通意外保障计划两款产品。由此可见，银行系险企的互联网保险业务受“互联网+银行”浪潮的正面影响，再一次印证了“背靠大树好乘凉”的现实意义。

　　投资型险种仍为主力

　　没有银行系险企与银行的特殊纽带，其他险企则多选择与大型互联网平台合作，主要以投资型保险产品为主。

　　根据中保协披露，弘康人寿的第三方平台有两家，分别为2007年开始合作的京东金融和去年开始合作的小米金融，合作范围均为投资型保险产品;渤海人寿的第三方平台有四家，分别为去年开始合作的富聪金融、京东金融、聚宝汇和今年开始合作的小米金融，合作范围多为投资型保险产品;平安人寿也将第三方合作全押注在“自家兄弟”陆金所一家上，2015年开始合作以来，仅有平安财富宝2号两全保险(万能型)一款产品;新华人寿的第三方平台有两家，分别为2013年开始合作的淘宝网，主要销售保障型保险产品，还有去年开始合作的世纪金融，主要销售投资型保险产品。

　　还有一些险企则正布局互联网专业化经营，去年，有44家人身险公司通过自建在线商城(官网)展开经营，37家公司采用官网和第三方合作“双管齐下”的商业模式。今年一季度，互联网人身险官网年化规模保费收入排名前十的依次为建信人寿、平安人寿、民生人寿、泰康人寿、天安人寿、阳光人寿、安邦人寿、平安养老、新华人寿、弘康人寿，其中，平安人寿、民生人寿、泰康人寿、安邦人寿、平安养老5家公司的官网占总年化规模保费中占比超过五成，分别达87.85%、99.94%、79.55%、100.00%、59.19%。

　　此外，从业务结构上来看，人寿保险的主力优势地位非常明显，实现年化规模保费668.9亿元，占互联网人身保险保费收入的81.5%。其中，投连险和万能险仍占据人寿保险的主要地位，分别占比40.9%和27.5%。同时，年金保险异军突起，实现年化规模保费138.2亿元，占互联网人身保险保费收入的比重达16.9%，成为仅次于寿险的第二大人身险险种。虽然意外险的保费收入仅占互联网人身保险保费收入的0.7%，但从承保件数看意外险产品占比人身保险公司互联网保险业务承保件数的比例高达74.7%。健康保险年化规模保费为7.3亿元，仅占比0.9%。(刘小微)

责编：胡月明